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CFi.CN讯:数据显示,AI服务器出货压力下,海外MLCC龙头正转产普通料号,中高容产品持续通胀;三星电机已披露三笔合计约1.82万亿韩元AI服务器订单。CPO扩产刚起步,金刚石散热从概念落地实际订单,国产算力链有望率先受益。
近期机构研报指出,AI资本开支是当前中美最强增长动力,叠加美国加息预期降温,科技制造板块景气修复逻辑强化。研报认为,临近三季报窗口,MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条或迎反弹,其中三环集团、风华高科等高容MLCC厂商卡位优势突出。
研报指出,光模块800G/1.6T放量明确,燃气轮机供给紧张叠加美国政策加码,杰瑞股份、应流股份等受益;半导体设备处于大规模扩产前夜,杭可科技、骄成超声订单确定性高。工程机械与农机也因北美AIDC建设及厄尔尼诺推动,迎来景气拐点。
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